星展銀行作爲聯席綠色結構顧問、聯席全球協調人，協助河南省鐵路建設投資集團有限公司（「河南鐵建投」）成功發行3年期4億美元高級無抵押綠色債券，債券最終發行收益率爲2.2%（票面息率），買賣盤在宣佈最終價格指引前達到16.5億美元的峰值。星展銀行為該債券擔任穆迪的評級顧問，積極協助河南鐵建投獲國際評級機構穆迪A2（穩定）評級；同時積極助其建立《綠色融資框架》。該框架獲標普提供第二方意見，確認其符合國際資本市場協會發布的《綠色債券原則2021》，以及貸款市場公會的《綠色貸款原則2021》。該債券募集資金將進一步助力河南鐵建投推動綠色及低碳運輸轉型，助力中國實現「雙碳」目標。
河南鐵建投是河南唯一的省級鐵路投資建設主體，承擔河南省內鐵路等交通基礎設施投資、融資、建設、綜合開發等職責。截至2020年底，河南鐵建投已投資建設23個鐵路項目，鐵路總里程達3716公里。公司目前已將綠色發展理念傳遞到鐵路的設計、建設、營運和管理中，旨在推廣低碳交通解決方案。
此次債券成功發行除有效降低融資成本外，亦是中國受評鐵投公司中獲得的最高國際評級，爲河南鐵建投首次亮相國際市場打下堅實基礎。
河南省鐵路建設投資集團董事長悅國勇先生表示：「這是河南省首支國企綠色美元債，這次的成功發行有利於集團在綠色發展、完善公司治理結構、踐行社會責任等方面繼續前行，也爲集團進一步走向國際金融市場、加快打造『一核四驅』發展格局奠定了重要基礎。」
長久以來，星展銀行積極探索並構建多元化、覆蓋廣泛、可持續發展的金融服務模式和金融服務業務，已爲多家中國企業提供包括綠色貸款、綠色債券、綠色供應鏈和綠色存款等一系列解決方案。星展銀行於2020年發佈了全球首個《可持續發展和轉型融資框架與分類法》，作爲星展致力於與主要行業的客戶合作，以向低碳經濟轉型計劃的一部分，並於2021年宣佈將2024年的可持續融資目標從200億新元增加一倍以上至500億新加坡元，爲星展銀行以及正推進可持續發展議程的客戶開展合作，奠定基礎。
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星展銀行簡介 星展集團是亞洲最大的金融服務集團之一，業務遍及18個市場。總部設於新加坡並於當地上市，星展業務覆蓋亞洲三大增長主軸，即大中華、東南亞和南亞地區。星展資本充裕，所取得的AA-和Aa1級信貸評級位列全球最高級別之一。 星展集團分別獲《歐洲貨幣》、《銀行家》及《環球金融》選為「全球最佳銀行」，引證集團的全球領導地位。集團亦帶領業界以數碼科技重塑銀行業未來，獲《歐洲貨幣》選為「全球最佳數碼銀行」及獲《銀行家》選為「全球最佳創新數碼銀行」。此外，星展於2009至2021年更連續13年榮獲《環球金融》評選為「亞洲最安全的銀行」。 星展集團在亞洲提供包括零售銀行、中小企業銀行及大型企業銀行的全面金融服務。生於亞洲、長於亞洲，星展洞悉在亞洲這個充滿活力的市場經營業務的秘訣。星展致力成為亞洲的首選銀行，其市場洞察能力和區域聯繫，有助於推動銀行的發展。星展深信與客戶建立長久的夥伴關系，以及透過推動社會企業發展不斷回饋社會，是亞洲式銀行服務的關鍵所在。星展亦已撥款5千萬新加坡元成立基金會，以進一步履行在新加坡和亞洲區內的企業社會責任。 星展於亞洲擁有廣泛的業務網絡，並著重員工溝通與賦權，提供員工廣闊的發展機會。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.dbs.com。
