星展集團、北富銀統籌主辦鼎固控股6.6億美元聯貸案完成簽約

Taiwan.19 Oct 2021

超額認購達1.75倍 創今年不動產業在台募集美元聯貸案規模紀錄

Taiwan, 19 Oct 2021 - 星展集團及台北富邦銀行統籌主辦鼎固控股有限公司(以下簡稱鼎固)旗下富樂國際有限公司(以下簡稱富樂國際)6.6億美元聯貸案,於昨(18)日完成簽約,本案由北富銀擔任額度及擔保品管理銀行,資金將用於支應富樂國際償還既有金融借款及充實營運週轉金,獲得20家銀行踴躍參貸,超額認購率達1.75倍,為2021年不動產開發商在台募集規模最大美元聯貸案。

星展銀行(台灣)總經理林鑫川表示,星展集團在不動產金融交易具有深厚經驗與卓越績效,並於2021年被《歐元雜誌》評選為「亞洲最佳不動產服務銀行」。鼎固是星展集團長期合作的重要夥伴,具有豐沛產業資源、卓越經營團隊及穩健之財務結構,能適時應對外在環境變化,充分掌握市場脈動。期待鼎固未來能開展更多不動產市場相關計畫,再創營運佳績!

北富銀執行副總經理莊慧玫表示,北富銀做為台灣企業金融先行者,長期深耕聯貸市場,從債權結構、預設利率到資金回流節點設置,憑藉精準的判斷與嚴謹的風險管控,為企業及參貸銀行規劃創新完善的融資方案,接連榮獲《財資雜誌》、《亞洲銀行及財經雜誌》等國際知名媒體大獎,專業實力備受海內外肯定,成為企業金融合作的最佳選擇。

鼎固早在2001年即赴大陸投資成立北京鼎固房地產開發,其後陸續於上海、重慶等地開枝散葉,並於2012年12月成功回台上市,目前為台灣營建業中資本額最大的公司,也是台灣第一家主營大陸房地產回台上市公司。鼎固擁有穩健的財務結構,2020年剔除預收款後的資產負債率53 %、淨負債率77% 及現金短債比1.89倍,並嚴守專注本業之經營策略,持續創造穩定成長,帶動本次銀行團踴躍參與聯貸的熱潮,也顯示市場看好鼎固發展前景。

富樂國際則為鼎固於香港設立的轉投資公司,旗下開發項目包括黃浦日月光中心與上海嘉定造鎮項目,前者是由大型高檔餐飲及購物中心的「日月光中心廣場」與結合甲級辦公樓及服務式公寓所組成的綜合體商業地標;後者為鼎固在上海的第二個旗艦項目,嘉定造鎮計畫圍繞上海地鐵「嘉定北站」為中心,採軌道式經濟地產開發,打造結合商辦大樓、商場、住宅、酒店等為一體的複合式建案,建設完成後,可望帶動周遭商業活動與地產價值。

除此之外,鼎固今年宣布首次回台進行住宅開發案,並與宏璟建設共同取得台中14期市地重劃區土地,面積約5,000坪,藉由產業大廠於大台中之群聚效益,激發就業增多的住宅需求。鼎固未來也將透過在台灣不動產項目,加深在台灣之投資佈局,與星展集團、北富銀等優質銀行攜手開創共好新猷。

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