星展集團宣布併購花旗在台消費金融業務

Taiwan, 28 Jan 2022 - 新加坡、台北（2022年1月28日）－星展集團宣布併購花旗集團在台消費金融業務（花旗（台灣）銀行消費金融業務）。此併購將透過資產及負債轉移方式進行，星展集團將針對花旗（台灣）銀行消費金融業務之淨資產支付現金，並額外支付新幣9.56億元（約新台幣198億元）之溢價。

併購範圍

花旗集團自1985年在台推出消費金融業務，目前擁有45家分行和270萬信用卡戶及無擔保信用貸款帳戶，以及50萬名存款及財富管理客戶。

截至2021年9月30日止，花旗（台灣）銀行消費金融業務盈利性資產規模為新幣203億元（約新台幣4,219億元），總存款金額約為新幣151億元（約新台幣3,140億元），其中超過70%屬於穩定且低成本之存款。

星展集團計畫繼續任用花旗（台灣）銀行消費金融業務全部約3,500名員工。

策略性考量

星展集團自1983年進入台灣市場，並於2012年成立子行。目前星展銀行（台灣）擁有35家分行和領先的企業金融、中小企業業務及消費金融業務。自2009年起，星展台灣展現穩健的成長力道，繳出稅前盈餘成長約10倍、存放款成長約5倍的亮眼成績。現在，星展銀行（台灣）已是星展集團重要的獲利貢獻來源。

此次併購之策略性考量如下：

• 台灣在財富管理及科技產業等領域極具發展潛力。此併購將擴大星展銀行（台灣）營運規模，協助星展集團掌握來自台灣的契機。
• 星展銀行（台灣）持續成長，而花旗（台灣）銀行消費金融業務獲利佳且極具吸引力，在台灣也被視為最佳外商消費金融銀行，於疫情爆發前兩年，花旗（台灣）銀行消費金融業務每年平均淨利達新幣2.5億元、股東權益報酬率超過20%。此併購將整合兩個優秀的消費金融業務，讓星展獲得優質的客戶族群、一流的經營管理團隊和高績效員工。
• 星展銀行（台灣）成長將至少加速10年，並成為台灣最大的外商銀行。整併完成後，星展銀行（台灣）將擁有在台外銀中最大的信用卡循環信用餘額、投資資產管理規模、放款規模及存款規模。星展銀行（台灣）因經濟規模擴大可創造更大營運綜效，此外來自花旗（台灣）銀行消費金融業務強健的低成本存款，也能有助於星展拓展企業金融及中小企業業務。
• 為股東創造實質價值，併購完成後預期將立即對獲利及股東權益報酬率有所助益。

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）指出，儘管受到疫情衝擊，我們相信亞洲長期成長趨勢不變。星展自疫情爆發以來陸續完成多項併購，讓我們在幾個核心市場有效擴大營運規模，本次併購也不例外。花旗（台灣）銀行消費金融業務極具吸引力，業務收益績效高，在疫情緩解、經濟復甦後，每年最少為星展貢獻約新幣2.5億元的淨利。整併完成後，星展銀行（台灣）亦將躍升為台灣名列前茅的銀行。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，花旗（台灣）銀行消費金融業務擁有高品質的財富管理業務、高有效卡率和深具消費力的廣大信用卡客群，與星展銀行（台灣）高度互補。相信未來我們能發揮雙方特長、展現綜效，並透過星展的數位領先優勢，為客戶帶來更多優質的消費金融產品與服務。本次併購不僅是星展在台發展的重要里程碑，更再次落實星展深耕台灣市場的承諾。我們很期待花旗（台灣）銀行消費金融業務的員工加入星展的大家庭。

花旗集團亞太區執行長Peter Babej指出，我們很高興與星展集團宣布這項交易。星展在台灣是一家擁有強健消費金融成長策略且位居領導地位的銀行，能為我們的客戶及員工提供絕佳的機會。對花旗而言，這項交易將讓我們可以持續投資於包含台灣企業金融業務在內的策略重點領域。台灣依舊是花旗的重要市場之一。

優異併購紀錄

此併購案完成時間仍待主管機關核准，並視後續整併情況而定。在達成上述條件的前提下，預期將於2023年中完成整併。

在整併完成前，花旗（台灣）銀行消費金融業務仍由花旗（台灣）銀行營運，對客戶不會產生立即的影響。

星展集團擁有豐富併購經驗。在台灣，星展集團分別於2008年及2017年，成功收購寶華銀行的良好資產，以及完成原澳盛銀行於台灣個人金融及財富管理業務移轉。除了在台灣積極透過併購拓展營運規模，星展亦於2014年成功併購法國興業銀行在新加坡、香港及杜拜的財富管理業務，並在2017到2018年，完成併購澳盛銀行在新加坡、香港、中國大陸和印尼的財富管理及個人金融業務。最近，星展集團也在2020年併購印度Lakshmi Vilas Bank （LVB），大幅拓展在印度的營運據點。

此案之財務顧問為摩根士坦利。